Experto en Asesoría Financiera

  • Duración: 120 horas de clases presenciales y apoyo en aula virtual Open MBA.
  • Martes, Jueves y dos Viernes al mes de 16:45 a 21:00
  • Sesiones repartidas en 10 semanas
  • El programa puede ser bonificado a través de la FUNDAE.
  • Solicita información de nuestra financiación

El Experto en Asesoría Financiera ofrece formación práctica, explicación a través de casos reales y simulacros de examen; todo ello centrado en la superación del European Financial Advisor EFA. El curso prepara para el asesoramiento de servicios financieros desarrollando las competencias necesarias para aconsejar a clientes, así como para gestionar patrimonios y carteras financieras para empresas de asesoramiento financiero, entidades financiaras y aseguradoras. El claustro cuenta con directivos y responsables de empresas como: Pharum consultores y abogados, Cajasiete, Bankinter, Olarte & Pérez Abogados, Renta 4 Gran Canaria, e.Kuantia EDE, S.L. y  MAPFRE.

Asignaturas

INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
 

  • Factores Macroeconómicos
  • Fundamentos de la Inversión
  • Sistemas y Mercados Financieros

 
FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
 

  • Visión general de los fondos de inversión
  • Fondos de inversión y sus objetivos
  • Estilos de gestión y análisis y selección de fondos

 
GESTIÓN DE CARTERA, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
 

  • Riesgo, marco de rendimiento y mercados de capitales eficientes
  • Teorías de carteras y procesos de asignación de activos
  • El clientes y la asesoría financiera.
  • Determinación del estado del cliente y desarrollo y presentación del plan financiero.

 
SEGUROS
 

  • Gestión del riesgo
  • Marco legal y técnica aseguradora
  • Tipos de seguros

 
PENSIONES, INVERSIONES INMOBILIARIAS Y FINANCIACIÓN
 

  • Pensiones y planificación de la jubilación
  • Inversión inmobiliaria
  • Crédito y financiación

 
FISCALIDAD
 

  • Marco tributario
  • Fiscalidad de las operaciones financieras
  • Planificación fiscal

 
ÉTICA, CUMPLIMIENTOS NORMATIVO Y REGULADOR
 

  • Normas de conducta profesional
  • Cumplimiento normativo
  • Código ético EFPA

 

Claustro

Los profesores del Experto en Asesoría Financiera son profesionales en el Sector Financiero y Entidades Finacieras en activo, con cargos de responsabilidad en sus organizaciones y años de experiencia en su materia.
 

Metodología

Metodología práctica
 
Nuestro enfoque facilita la aplicación de conocimientos y herramientas a la realidad de las empresas de manera inmediata.
 
Sesiones dinámicas
 
Nuestras clases presenciales se basan en la generación de habilidades con dinámicas participativas.
 
Estudio de Casos reales
 
Abordamos los casos reales de referencia en cada una de las materias para la toma de decisiones.
 
Sistema Blended: Sesiones presenciales y Online Education
 
Nuestras sesiones presenciales se combinan con los contenidos de apoyo en el Aula virtual.
 

Admisión

Para acceder a los programas, los solicitantes deberán ser titulado universitario y/ o contar con una experiencia laboral mínima de 3 años. La dirección académica analizará el expediente académico y profesional y se hará una entrevista personal y un examen de acceso.

Más información

Opción 1: Llámanos al 928 290 848
Opción 2: Rellena el siguiente formulario: 

 





Formación en la que está interesado

 

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